Kullanıcılara göre belge evrak seri tanımlamak, işletmedeevrakların kim tarafından işlendiğini kolaylıkla belirlemeye yarar. Bu sayede karışıklığın önüne geçilmiş olup düzensağlanabilir.

Belge evrak seri tanımlama, evrak numarasının maksimum ilk üçkarakterini belirleyerek yapılır.

Operasyon menüsü altında sırasıyla Belge İşlemleri Kullanıcı Bazlı Belge Evrak Seri Tanımları sekmesinetıklanır.

Açılan ekranda Kullanıcı seçilir.

Seçim yapılır.

Bu işlem için ilk olarak sisteme kullanıcı tanımlanmalıdır.

Kullanıcı Tanımlama Video Eğitimi İçin Buraya Tıklayın.

Kullanıcının hangi belge üzerinde tanımlanacağı seçimi BelgeTipi alanında yapılır.

Evrak Seri alanında daha önceden oluşturulan bir seriseçilir.

Evrak Seri tanımları Belge Numaratörleri ekranından yapılmaktadır.

Belge Numaratörleri Video Eğitimi İçin Buraya Tıklayın.

Belge Numaratörleri Forum İçin Buraya Tıklayın.

İstenirse bir Açıklama bilgisi girilir.

F5 fonksiyon tuşu ile ya da çoklu fonksiyon butonu yardımıile kayıt işlemi yapılır.

İşlemleri örnek ile gösterelim.

Tanımlama yapılan kullanıcı ile giriş yapılır.

İşlem yapılan belge açılır.

Operasyon menüsü altında sırasıyla Fatura, Satış Faturasısekmesine tıklanır.

Bu işlem yerine ana ekranın sol tarafında bulunan HızlıMenüden Satış Faturası butonuna tıklanır.

Açılan ekranda Kayıt Bilgileri alanında görüldüğü üzere kullanıcıyatanımlanan Belge Evrak No görülmektedir.

Başka bir Belge Evrak Serisi girilmek istendiğinde programbuna izin vermeyecektir.

Belgelerde bulunan Evrak Numaralarını düzenlemek için BelgeNumaratörleri ekranı kullanılır.

Operasyon menüsü altında sırasıyla Belge İşlemleri, Belge Numaratörlerisekmesine tıklanır.

Açılan ekranda Belge Tipi yanındaki Rehber yardımı ile birbelge tipi seçilir.

Seçim alanında sadece Belge Tipleri Tanımlama ekranındaOtomatik Numara Ver seçimi onaylanmış belgeler gelmektedir.

Belge Tipleri Tanımlama Video Eğitimi İçin Buraya Tıklayın.

Belge Tipleri Tanımlama Forum İçin Buraya Tıklayın.

Belge istenildiği zaman kullanılması için kilitlenebilir.

İşletmenin ihtiyacına göre Kilit kaldırılabilir.

Bir Seri verilir. Bu seri kullanıcı, işletme veya işlemkısaltmaları olabilir.

Maksimum üç karakter ile kısaltılabilir.

Kullanılan Seri karakterlerinden kalan maksimum uzunluğa göreevrak numaratörü belirlenir.

Numaratörün son hali Son Numara alanında görüntülenebilir.

F5 fonksiyon tuşu ile ya da çoklu fonksiyon butonu yardımıile kayıt işlemi yapılır.

İşlemler tamamlandıktan sonra çalışma prensibini gösterelim.

İşlem yapılan belge türü açılır.

Operasyon menüsü altında sırasıyla Fatura, Satış Faturasısekmesine tıklanır.

Bu işlem yerine ana ekranın sol tarafında bulunan HızlıMenüden Satış Faturası butonuna tıklanır.

Açılan ekranda Başlık Bilgileri sahasında Evrak No yazılır.

Görüldüğü üzere belirlediğimiz evrak numarası gelmektedir.

Belgenin işleyişini, çalışma sistemini belirleyen işlemler BelgeTipleri Tanımlama ekranında yapılabilir.

Operasyon menüsü altında sırasıyla Belge İşlemleri, BelgeTipleri Tanımı sekmesine tıklanır.

Açılan ekranda mevcut durumda bulunan belge tipleri değiştirilebilir.

Belge Tipi yanındaki Rehber yardımı ile seçilebilir ya da sağ taraftaki alandan seçim yapılabilir.

İşlem Adı değiştirilebilir.

Örnek olarak Alıcı Siparişi, Müşteri Siparişi olarakdeğiştirilebilir. Bu değişim ile beraber sipariş hareketlerde belgenin adı dadeğişecektir.

Belge Sınıfı seçimi yapılır.

Hareket Yönü seçilir. Sistem üzerinde giriş mi yoksa çıkışkayıtlarında mı yer alacağı belirlenir.

Normalde mi yoksa iade için mi kullanılacağı seçimi yapılır.

Karşı Belge Tipi yani zıt belge seçimi yapılır.

Yevmiye Uygulamasına dahil olup olmayacağı seçimi yapılır.

Eğer dahil ise Yevmiye Tanımı yazılır.

Evrak numarasının uzunluğu belirlenir. İlk kurulumdan itibaren sistem otomatik olarak 10 karakterstandardı belirler.

İşletmenin ihtiyacına göre artırılıp azaltılabilir.

KDV hesaplasın mı? Evet ya da Hayır olarak seçim yapılır.

Tevkifatlı mı yoksa tevkifatsız mı işlem yapılacağı seçilir.

Kullanıcının belge numarasını elle mi gireceği yoksa otomatikolarak sistem tarafından numara mı atayacağı seçimi yapılır.

Numaratör Belge Tipinde ise hangi belge tipinden alınması gerektiğiseçimi yapılır. Bu seçimler genel olarak iade faturalarında kullanılır.

Maliyetlendirmeye dahil olup olmayacağı seçimi yapılır.

Karşıt inceleme Evet ya da Hayır olarak seçilir.

F5 fonksiyon tuşu ile ya da çoklu fonksiyon butonu yardımıile kayıt işlemi yapılır.

İşlemler tamamlandıktan sonra çalışma prensibini gösterelim.

Operasyon menüsü altında Kontroller sekmesine tıklanır.

Bu işlem yerine ana ekranın sol tarafında bulunan HızlıMenüden Kontroller butonuna tıklanır.

Açılan ekranda Sipariş Kayıtları Kontrol sayfasında bulunanherhangi bir listeye ya da döküme tıklanabilir.

Genel Kısıtlar sahasında Belge Tipi seçimi yapılır.

Görüldüğü üzere Belge Tipi değiştirildi.

Kullanıcı Grubuna Göre İşlem Gizleme işlemlerinde ilk olarakKullanıcı Grupları oluşturulmalıdır.

Kullanıcı Grupları Oluşturma Video Eğitim İçin Buraya Tıklayın.

Operasyon menüsü altında sırasıyla Banka Modülü, Banka ModülSeçenekleri sekmesine tıklanır.

Açılan ekranda Kullanıcı Grubuna Göre İşlem Gizlemeparametresi aktifleştirilir.

Kayıt işlemi yapılır.

Daha sonra Operasyon menüsü altında sırasıyla Banka Modülü,Banka İşlem Tipleri sekmesine tıklanır.

Açılan ekranda İşlem yapılacak Belge Tipi seçilir.

Açık Kullanıcı Grupları seçimi yapılır.

Örnek olarak Banka Virman Giriş işlem tipini sadece Muhasebegrubu görsün istenebilir.

Kayıt işlemi yapılır.

Tanımlama yapılmayan kullanıcı ile giriş yapılır.

Operasyon menüsü altında sırasıyla Banka Modülü, Bankaİşlemleri sekmesine tıklanır.

Bu işlem yerine ana ekranın sol tarafında bulunan HızlıMenüden Banka İşlemleri butonuna tıklanır.

Açılan ekranda Banka Hesap Kodu yanındaki Rehber yardımı ile hesapseçilir.

İşlem seçimi yapılır.

Görüldüğü üzere bu kullanıcının bağlı olduğu gruba işlemgizlendiği için kullanıcı Banka Virman Girişi işlemini görüntüleyememektedir.

Bankanın işleyişini, çalışma sistemini belirleyen işlemler Bankaİşlem Tipleri ekranında yapılabilir.

Operasyon menüsü altında sırasıyla Banka Modülü, Banka İşlemTipleri sekmesine tıklanır.

Açılan ekranda bankaya yeni tanımlamalar yapılabilir ya damevcut durumda bulunan işlemler değiştirilebilir.

İlk kurulumda tüm işlemler tanımlı olarak sistemde yeralmaktadır.

İşletmenin ihtiyacına göre işlemler görünür halegetirilebilir.

İşlem Belge Tipi yanındaki Rehber yardımı ile seçilebilir yada sağ taraftaki alandan seçim yapılabilir.

Sıra numarası İşlem Belge Tipi ile aynı olması önerilir.

İstenirse işletmenin isteğine göre düzenlenebilir.

İşlem Adı değiştirilebilir.

Hangi modül ile çalışacağı seçimi yapılabilir.

Çalışma Tipi Giriş ya da Çıkış olarak seçim yapılabilir.

Yevmiye Tanımı yazılır.

İstenirse açıklama bilgisi girilir.

Kayıt işlemi yapılır.

Mevcut durumda bulunan işlemde değişiklik yapmak için işlemseçilir.

Değişiklik yapılmak istenen saha seçilir.

İstenilen değişiklik yapılır. Örnek olarak İşlem Adı değiştirilebilir.

Kayıt işlemi yapılır.

Görünür hale getirilen işlemi ve değiştirilen işlemi görüntülemekiçin Operasyon menüsü altında sırasıyla Banka Modülü Banka İşlemleri sekmesine tıklanır.

Bu işlem yerine ana ekranın sol tarafında bulunan HızlıMenüden Banka İşlemleri butonuna tıklanır.

Açılan ekranda Banka Hesap Kodu yanındaki Rehber yardımı ilebir hesap seçilir.

İşlem tipi seçimi alanında görünür hale getirilen ve değiştirilenişlem görüntülenmektedir.

Önemli bir bilgi olarak banka hesap girdi ve çıktılarınınbozulmaması ve işlem karışıklığı yaratmaması için destek uzmanlarından yardımalınmadan düzenlenmemesi önerilir.

Kullanıcı Grubuna Göre İşlem Gizleme işlemlerinde ilk olarakKullanıcı Grupları oluşturulmalıdır.

Kullanıcı Grupları Oluşturma Video Eğitim İçin BurayaTıklayın.

Operasyon menüsü altında sırasıyla Kasa Modülü, Kasa ModülüSeçenekleri sekmesine tıklanır.

Açılan ekranda Kullanıcı Grubuna Göre İşlem Gizlemeparametresi aktifleştirilir.

Kayıt işlemi yapılır.

Daha sonra Operasyon menüsü altında sırasıyla Kasa Modülü,Kasa İşlem Tipleri sekmesine tıklanır.

Açılan ekranda İşlem yapılacak Belge Tipi seçilir.

Açık Kullanıcı Grupları seçimi yapılır.

Örnek olarak Cari Tahsil işlem tipini sadece Muhasebe,Plasiyer ve Satış grupları görsün istenebilir.

Kayıt işlemi yapılır.

Tanımlama yapılmayan kullanıcı ile giriş yapılır.

Operasyon menüsü altında sırasıyla Kasa Modülü, Kasaİşlemleri sekmesine tıklanır.

Bu işlem yerine ana ekranın sol tarafında bulunan HızlıMenüden Kasa İşlemleri butonuna tıklanır.

Açılan ekranda Kasa Kodu yanındaki Rehber yardımı ile Kasaseçilir.

İşlem seçimi yapılır.

Görüldüğü üzere bu kullanıcının bağlı olduğu gruba gizlendiği için kullanıcı işlemi görüntüleyememektedir.

Kasanın işleyişini, çalışma sistemini belirleyen işlemlerKasa İşlem Tipleri ekranında yapılabilir.

Operasyon menüsü altında sırasıyla Kasa Modülü, Kasa İşlemTipleri sekmesine tıklanır.

Açılan ekranda kasaya yeni tanımlamalar yapılabilir ya damevcut durumda bulunan işlemler değiştirilebilir.

İlk kurulumda tüm işlemler tanımlı olarak sistemde yeralmaktadır.

İşletmenin ihtiyacına göre işlemler görünür halegetirilebilir.

İşlem Belge Tipi yanındaki Rehber yardımı ile seçilebilir yada sağ taraftaki alandan seçim yapılabilir.

Sıra numarası İşlem Belge Tipi ile aynı olması önerilir.

İstenirse işletmenin isteğine göre düzenlenebilir.

İşlem Adı değiştirilebilir.

Hangi modül ile çalışacağı seçimi yapılabilir.

Çalışma Tipi Giriş ya da Çıkış olarak seçim yapılabilir.

Yevmiye Tanımı yazılır.

İstenirse açıklama bilgisi girilir.

Kayıt işlemi yapılır.

Mevcut durumda bulunan işlemde değişiklik yapmak için işlemseçilir.

Değişiklik yapılmak istenen saha seçilir.

İstenilen değişiklik yapılır.

Kayıt işlemi yapılır.

Görünür hale getirilen işlemi ve değiştirilen işlemi görüntülemekiçin Operasyon menüsü altında sırasıyla Kasa Modülü, Kasa İşlemleri sekmesine tıklanır.

Bu işlem yerine ana ekranın sol tarafında bulunan HızlıMenüden Kasa İşlemleri butonuna tıklanır.

Açılan ekranda Kasa Kodu yanındaki Rehber yardımı ile birKasa seçilir.

İşlem tipi seçimi alanında görünür hale getirilen ve değiştirilenişlem görüntülenmektedir.

Önemli bir bilgi olarak kasa bakiyesinin bozulmaması ve işlemkarışıklığı yaratmaması için destek uzmanlarından yardım alınmadandüzenlenmemesi önerilir.

Cari sözleşmelerde ödemeye, miktara ve vadesine göre iskontooranı belirlenebilir.

İstenirse alt iskonto yapılabilir.

AtikER ERP vade tanımlamada sizi özgür kılar.

İşlem olarak belge üzerinde Sözleşme Uygulamasının çalışmaprensibi görüntülenecektir.

Operasyon menüsü altında sırasıyla Belge İşlemleri, BelgeSeçenekleri sekmesine tıklanır.

Açılan ekranda işlem yapılacak belge seçilir.

İskonto ve Fiyat Seçenekleri sayfasında bulunan Alt İskontoSorulsun mu? ve Satır İskonto Sorulsun 1 mu? parametreleri açılır.

Uygulama ve Bağlantılar sayfasında bulunan SözleşmeUygulaması Var Mı? parametresi aktifleştirilir.

Kayıt işlemi yapılır.

İlgili parametreler açıldıktan ve ayarlamalar yapıldıktansonra, uygulama evresine geçilir.

Operasyon menüsü altında sırasıyla Fatura, Satış Faturasısekmesine tıklanır.

Bu işlem yerine ana ekranın sol tarafında bulunan Hızlı Menüden,Satış Faturası butonuna tıklanır.

Açılan ekranda Başlık Bilgileri girilir.

Koşullar alanında Sözleşme Kodu yanındaki Rehber yardımı iletanımlanan sözleşme seçilir.

Sözleşme Vade seçilir.

Bir Fiyat Listesi üzerinden yapılacak ise Fiyat Listesiseçilir.

Hangi fiyatlandırmadan yapılacak ise seçim yapılır.

Kalem Bilgileri ekranına geçilir.

Stok, yanındaki Rehber yardımı ile seçilir.

Miktar girilir.

Belirlenen Fiyat Listesindeki Birim Fiyatı geldi.

Vadesine göre belirlenen iskonto oranı geldi.

Kalem kaydı yapılır.

Genel Toplamlar sahasında görüldüğü üzere Satır İskontosu veAlt İskonto düşüldü.

Önemli ayrıntı olarak satır iskontosu ve alt iskonto yüzdeolarak hesaplanmaktadır.

İskonto prensibi ise ilk olarak satır iskonto hesaplanıpardından alt iskonto düşülmektedir.

Belge tamamlanır.

AtikER ERP’de işletmenin ihtiyacınagöre alt iskonto tanımlanabilmektedir.

İşlem olarak ilk önce SözleşmeUygulaması parametresinin açılması gereklidir.

Sistem menüsü altında sırasıylaYönetici İşlemleri, Genel Seçenekler sekmesine tıklanır.

Açılan ekranda Sözleşme Uygulamasıparametresi aktifleştirilir.

Kayıt işlemi yapılır.

Uygulamanın çalışması için programdançıkış yapılıp tekrar giriş yapılmalıdır.

Daha sonra Operasyon menüsü altındasırasıyla Cari Hesap Yönetimi, Sözleşme Yönetimi, Cari Sözleşme Seçeneklerisekmesine tıklanır.

Açılan ekranda Alt İskonto 1 sorulsunparametresi aktifleştirilir.

Sistem aynı anda dört Satır İskontosuve üç Alt İskontoya kadar desteklemektedir.

İşletmenin ihtiyacına göreartırılabilir.

Kayıt işlemi yapılır.

Sıra Cari Sözleşme Tanımlamaişleminde.

Operasyon menüsü altında sırasıyla CariHesap Yönetimi, Sözleşme Yönetimi, Cari Sözleşme Tanımları sekmesine tıklanır.

Açılan ekranda Sözleşme Kodu sistemtarafından önerilir.

Alış ya da Satış Tipi seçimi yapılır.

Sözleşmenin aktif olup olmayacağıseçimi yapılır.

Sözleşme Başlangıç ve Bitiş Tarihibelirlenir.

Vade Tarihi Tipi belirlenir.

Sipariş girildikten sonra mı, Sevkiyatta yani İrsaliyelemezamanı mı yoksa Fatura kesim zamanında mı yapılacağı belirlenir.

Bir Sözleşme Açıklama girilir.

Döviz Tipi seçilir.

Döviz Tipi yurtdışı para birimi ise Döviz Kur Tipi seçilir.

İlk belge tarihindeki kur, girilen belge tarihindeki kur yada ayrı olarak sözleşmede yazılan kur seçimi yapılabilir.

Sözleşmede yazılan seçildiğinde Sözleşme Kur Değerigirilmelidir.

Sözleşmede Olmayan Stoklar için girilip girilmeyeceği seçimiyapılır.

Kayıt işlemi yapılır.

Filtreleme alanında istenirse kısıt verilerek işlemyapılabilir.

Alt İskontolar alanında Başlangıç ve Bitiş Tarihi yukarıdagirildiği gibi gelmektedir.

Vade seçimi yapılır.

CariSözleşme Vade Tipi Tanımlama Forum Linki İçin BurayaTıklayın.

İskonto belirlenir.

Burada önemli bir bilgi olarak belirlenecek olan iskontoyüzde olarak yapılmaktadır.

İstenirse Kayıt Açıklama girilir.

Kayıt işlemi yapılır.

AtikER ERPde Sözleşmelerde vade günlerine göreiskonto yapılabiliyor.

Bunun yanı sıra miktar bazlı olarak da iskontoyapılabilmektedir.

AtikER ERP onlarca farklı kombinasyonlarlaişletmenizin verimliliğini artırır.

İşlem olarak ilk önce Sözleşme Uygulamasıparametresinin açılması gereklidir.

Sistem menüsü altında sırasıyla Yöneticiİşlemleri, Genel Seçenekler sekmesine tıklanır.

Açılan ekranda Sözleşme Uygulaması parametresiaktifleştirilir.

Kayıt işlemi yapılır.

Uygulamanın çalışması için programdan çıkışyapılıp tekrar giriş yapılmalıdır.

Daha sonra Operasyon menüsü altında sırasıylaCari Hesap Yönetimi, Sözleşme Yönetimi, Cari Sözleşme Seçenekleri sekmesinetıklanır.

Açılan ekranda Satır İskontoları Miktar Bazlı veSatır İskontosu 1 Sorulsun parametreleri aktifleştirilir.

Sistem aynı anda dört Satır İskontosu ve üçAlt İskontoya kadar desteklemektedir.

İşletmenin ihtiyacına göre artırılabilir.

Kayıt işlemi yapılır.

Sıra Cari Sözleşme Tanımlama işleminde.

Operasyon menüsü altında sırasıyla Cari HesapYönetimi, Sözleşme Yönetimi, Cari Sözleşme Tanımları sekmesine tıklanır.

Açılan ekranda Sözleşme Kodu sistem tarafındanönerilir.

Alış ya da Satış Tipi seçimi yapılır.

Sözleşmenin aktif olup olmayacağı seçimiyapılır.

Sözleşme Başlangıç ve Bitiş Tarihi belirlenir.

VadeTarihi Tipi belirlenir.

Siparişgirildikten sonra mı, Sevkiyatta yani İrsaliyeleme zamanı mı yoksa Fatura kesimzamanında mı yapılacağı belirlenir.

BirSözleşme Açıklama girilir.

DövizTipi seçilir.

DövizTipi yurtdışı para birimi ise Döviz Kur Tipi seçilir.

İlkbelge tarihindeki kur, girilen belge tarihindeki kur ya da ayrı olaraksözleşmede yazılan kur seçimi yapılabilir.

Sözleşmedeyazılan seçildiğinde Sözleşme Kur Değeri girilmelidir.

SözleşmedeOlmayan Stoklar için girilip girilmeyeceği seçimi yapılır.

Kayıtişlemi yapılır.

Filtrelemealanında istenirse kısıt verilerek işlem yapılabilir.

Satırİskontoları alanında Durum seçimi yapılır.

Başlangıçve Bitiş Tarihi yukarıda girildiği gibi gelmektedir.

Vadeseçimi yapılır.

CariSözleşme Vade Tipi Tanımlama Forum Linki İçin Buraya Tıklayın.

KısıtTürü olarak belli bir stokta yapılabilir.

Gruptanımlaması yapılmış stoklarda yapılabilir.

Tümstoklarda da yapılabilir.

Belirtilenvade ile ortak çalışacak Minimum ve Maksimum Miktar belirlenir.

İskontobelirlenir.

Buradaönemli bir bilgi olarak belirlenecek olan iskonto yüzde olarak yapılmaktadır.

İstenirseKayıt Açıklama girilir.

Kombinasyonlarfarklı şekillerde de çalışabilmektedir.

AynıVadeye farklı Minimum ve Maksimum Miktar belirlenebilir. Buna bağlı olarakİskonto da değiştirilebilir.

FarklıVadeye aynı Minimum ve Maksimum Miktar belirlenebilir. Yine buna bağlı olarakİskonto değiştirilebilir.

Herhangibir vadeye bağlı kalmadan Minimum ve Maksimum Miktar girişi yapılabilir.

Kayıtişlemi yapılır.